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Corre el año de 1621,cuando el Padre Fray Juan de Torquemada, encargado del convento de San Bernardino de Siena en Xochimilco, decide pedir ayuda a la Nueva España por el rumor de que hay Nahuales en la región que han estado atacando a la gente.
Los visitadores, Don Diego Mangado y Clavijo y Don Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, llegan a Xochimilco para atender su petición .
Entre los ataques del nahual y los intentos de su captura, aparece un ser llamado Cuitlapanton, quien tiene una apariencia espantosa y representa un mal presagio e incluso la muerte de quien lo ve.
